「最初观于慈，次即观于悲， / 第三当观喜，一切处学舍。 / 初空性菩提，第二集种子， / 三成办形像，后当观字义。 / 现前观啰字，成炽盛日轮， / 于彼日轮中，吽字金刚业。 / 又复观杵形，墙网悉周遍。 / 先观没哩多，成法界智者， / 行人坐其上，自体即空智。 / 自心想啰字，成辉曜日轮， / 于中观吽字，惠方便自性。 / 青色大忿怒，金刚吽歌啰， / 以内心真实，犹若金刚杵。 / 又复观吽字，出生忿怒相， / 谓大悲金刚，犹如青莲色。 / 此大悲金刚，或如日晖色， / 见彼若虚空，当如是信解。 / 持诸庄严具，供养八明妃， / 遨哩鹿郎蹉、陬哩摩痆器、 / 尾多梨者水、渴三摩哩药、 / 卜葛西献杵、设婆哩六味、 / 赞拏哩音乐，供养于本尊。 / 努弭哩歌舞，彼妙乐大乐， / 随日月昼夜，住是种子中。 / 说如是有情，胜欢喜自性， / 转现大神通，广覆虚空坛。 / 渐略一心中，悉成忿怒相， / 青色日轮中，眼红曼度迦， / 发缠金色髻，用五印庄严， / 轮环及璎珞、手钏金色带， / 表五佛清净，说此名印契。 / 见彼忿怒相，十六童女形， / 左手持金刚、及彼葛波罗、 / 朅椿誐亦然，右手青色杵， / 应诣寒林中，成就本所尊。 / 口诵吽迦啰，八明妃围绕， / 随其方便说，自身即寒林。 / 四臂谓四魔，令降伏清净， / 应诵于吽字，色相如前说。 / 彼左第一臂，手执葛波罗， / 以天阿修罗，盛甘露充满； / 次右第一臂，手执金刚杵； / 次左第二臂、及右第二手， / 般若蜜多教，或即佛形像； / 次三面六臂，左手持甘露， / 右手或日月。彼最初青色， / 臂相如前说，都无有是相， / 清净波罗蜜。彼左第一臂， / 手执三戟叉；次右第一臂， / 手执金刚杵；左第二臂铃； / 右第二执刀；余左右二臂， / 金刚星伽罗，以二种和合， / 佛像般若教；或复左右手， / 刀及葛波罗，应于空寂处， / 成办三界事。」
「一切法自性，于此悉皆无。 / 谓非色、非声，即无闻、无见； / 及非香、味、触，亦无能触等。 / 善解瑜伽者，非心非所缘， / 于诸母姊妹，亦应常供养。 / 彼努弭明妃，如那胝染师； / 赞拏哩明妃，犹若净行女。 / 胜慧方便中，依供养仪轨， / 如其不分别，当觐策亲近。 / 若非秘密者，当获如是苦， / 堕咩拏贼中，履猛火地上。 / 此五部印呪，说为解脱因， / 而复说此印，名金刚秘密。 / 谓金刚、莲华、事业、如来、宝， / 说如是五部，为最上大悲。 / 金刚努弥印，莲华舞亦然， / 事业为染师，如来清净女， / 宝部赞拏哩。此五印决定， / 如来部亦然，总略而分别。 / 去即如来行，来即吉祥座， / 以胜慧相应，是如来所说。 / 开说为六种，总略唯五部， / 后复有三事，谓身、语、意业。 / 又说此五部，即五蕴自性， / 如是出生身，是说为此部。 / 无所观圣像、亦无能观者， / 无真言住处，成五种自性。 / 大毘卢遮那、及阿閦如来、 / 不空成就佛、宝生、无量寿， / 梵王、尾瑟拏、及与大自在， / 一切眷属等，故真实开示。 / 梵王成正觉，尾瑟努信爱， / 大自在吉祥，一切常安住。 / 广大真常乐，开悟令爱乐， / 如是自身中，出生诸贤圣。 / 是人有福智，犹如薄伽梵， / 自在炽盛等，具足六种德； / 又如佛世尊，破诸烦恼魔； / 亦如大智母，出生诸有性， / 胜慧诸姊妹，能分别显现； / 复如染师女，作歌咏舞戏。 / 念彼如染师，亲近诸众生； / 说彼如女人，出生诸功德。 / 歌咏如胜慧，旋转成大悲， / 说努弭明妃，故不受诸触。 / 于彼诸圣贤，说多种称赞， / 当画曼拏罗，行相如前说， / 如其以指缚、或作掣开印， / 于彼静思惟，随应成观行。 / 获如是妙乐，于自常受用， / 净尽生老门，说名安乐定。」 /
「复次相应轮，我今当广说。 / 最先空界中，作如是观想， / 其次轮坛内，出生诸圣众。 / 又于轮围角，观想大风轮， / 水轮如其次、火大亦复尔。 / 出生正法轮，清凉无病恼， / 八叶具台蘂，如三角坛相。 / 旷寂一心中，布诸贤圣位， / 如彼净月轮，是中安种智。 / 后以日覆之，集二种大乐， / 住于月色相、及与日时分。 / 以二种相应，遨哩善称赞， / 月大圆照智、及余平等性。 / 或幖帜本尊、及种子法位， / 说名妙观察，唯诸作用中。 / 名成所作智、及清净法性， / 彼五智次第，观想如是说。 / 又修瑜伽者，于日月时分， / 及金刚萨埵，系念悉平等。 / 文字出生身，住吽、发咤义， / 彼萨埵影像，等真实出生， / 作意而观想，如前幖帜轮。 / 以摩尼妙光，惠方便自性， / 一切速成就。」
「由说是清净，一切无疑惑， / 一一贤圣位，后当分别说。 / 五蕴、五大种、六根及六处， / 无知烦恼暗，自性悉清净。 / 谓自身领纳、及余他所作， / 说妙乐相应，境界等清净。 / 故佛善巧说，一切性清净。」 /
「云何名根境？云何十二处？ / 何等名蕴界？复何为自性？」 / 佛言：「根有六，谓眼、耳、鼻根、 / 与身、舌、意等，内、外根痴俱， / 以金刚解脱。又境有六尘， / 谓色、声、香、味、及与触境界、 / 并法界自性，是名为六境。 / 即前根、境二，翻名十二处。 / 五蕴谓色等、及大悲行性， / 如是根境识，说名十八界。 / 是故瑜伽者，于此能悟了， / 彼自性不生，真实无妄失。 / 一切尽知解，犹如水中月； / 又如撚箭手，云何生火相？ / 是火非箭出、亦非撚人手， / 诸相尽度量，俱时无所得。 / 又此所生火，非假亦非实， / 是故诸法中，应如是作意。」 /
「复次，金刚藏菩萨！是诸明妃右半跏趺，立如舞势，二臂、三目、竖忿怒髻皆用如前五印庄严：遨哩明妃黑色、陬哩明妃红色、尾多哩明妃黄赤色、渴三摩哩明妃绿色、卜葛西明妃帝青珠色、设婆哩明妃珂月色、赞拏哩明妃虚空青色、努弥尼明妃具种种色。
「又，诸明妃足履八魔——谓梵释、那罗延、大自在、吠湿、婆多尾怛那、乃哩底、毘摩质、多罗天等——各以最上供具于金刚部生适悦心，尊重供养。」
复次，无我菩萨问言：「是大秘密及信爱法钩召诸龙、天、阿苏罗，以何等真言期克摧伏诸难调者？」
时金刚王答如是言：「汝听我说。是妙乐轮，诸佛、菩萨、我及余处不妄开示。若有如实金刚萨埵等，于是真言无少悋惜。如是慇懃当为汝说：先以炽盛华鬘周遍间错粉布曼拏罗已，于金刚藏为授灌顶，用上妙黑色脂麻厉声加持，念发咤一万遍，于空智金刚相应即得钩召一切；念十万遍，是人诸有所作于瑜伽相应，离诸疑惑。」
即说真言曰：
「唵尾捺喃阿载婆哩驮赞涅哩讷普始耽钵室左捺瑟咤那那曳底氷吴哩驮计设末哩多摩泥拶覩哩吻设底泥怛啰野怛捺弩数痆设普惹野讫哩瑟拏荠牟怛婆补炽葛播罗摩赖歌驮哩尼阿驮摩怛骨噜啰唧多野阿哩提耨能瑟致哩尼摩啰野摩啰野歌啰野歌啰野怛哩惹野怛哩惹野戌沙野戌沙野萨钵多娑誐啰那满驮满驮那誐瑟咤歌那屹哩恨拏屹哩恨拏设咄噜那喝诃呬醯虎呼奚孩胡憾憾郝发咤萨婆诃」引引引引引二合二合二合引二合引引卑孕切二合二合二合下尾颕切二合引尼辖切引二合二合仁际切引引引引引二合二合引引二合引二合引引引引二合二合引引二合引引引引二合二合二合二合二合二合引引引引引引半音二合引𩕳𭋍
复次，无我菩萨闻是智所至处相应，起适悦意，问是最上坚固秘密妙曼拏罗。
尔时，大智调御师生大欢喜，住三摩呬多：「以金刚莲华大相应门而自粉画其曼拏罗，一重四门、四峰楼阁、五色界道，金刚智线正等相应，周遍光明种种严饰。八大贤瓶如次粉画，以宝末或五粉末、寒林塼炭末，中位画八叶莲，于台蘂中粉画白色三分葛波罗相、伊舍那方画师子、火天方苾刍像、乃哩底方画轮、风天方金刚杵，东门宝刀、南门奎楼鼓、西门画龟、北门画龙，明妃色相已如前说，是名八种幖帜。中位白色画善巧金刚杵，别置一瓶名曰最胜，颈系妙缯，插钵罗婆吉祥树枝，入五宝末及五谷等。一切圆满广说如真实摄曼拏罗仪轨当如是知。
「入是曼拏罗者，观想八种大明，如十二、或十六童子相，璎珞、妙缯殊胜严饰——谓惹那末仡哩讷呬多末仡尼摩摩写末哩耶摩覩末仡尼，是名八种大明。
「修瑜伽者，先以龙脑水散洒供养已，于是八种速获成就。
「复次，曼拏罗中以上妙法食及妙衣服为解脱故，以金刚莲华歌咏舞戏而供养之，如实相应，然后于中夜分引诸弟子入火坛中，除去面衣，视曼拏华所随处为作灌顶。
「尔时，灌顶阿阇梨如其为说别别行相称赞供养，亦说是为牟尼如来清净学者，如是远离贪等边际，显示真实，于诸仪轨少分开示。」
复次，无我菩萨问言：「彼金刚相应作供养已，一刹那顷云何如是说名本尊？」
以偈答曰：
「善哉金刚王，速起大悲意， / 欲护诸众生，不应住空性。」 /
「起空空智主，住空非利乐， / 为求成就者，不应住空性。」 /
「云何住空性，而不见方所？ / 我请大悲尊，速成诸利乐。」 /
「我知空智心，身从幻化有， / 不断大悲者，勿作如是意。」 /
「是法非三世、非轮回、涅槃， / 无自亦无他，斯最上大乐。 / 如人自举手，拇指及无名， / 二指竖相捻，二报斯决定。 / 如本无是相，云何生有想？ / 设后智生时，如哑所受梦。 / 此最胜边际，由远离贪故， / 依空实际中，是即名空智。」 /
「复次，五印我今当说：谓顶相宝轮者，唯常敬礼教授阿阇梨及自师尊；耳宝镮者，不乐闻说持金刚者及自师尊一切过失、麁恶语故；颈宝鬘者，唯常诵持大明呪故；手宝钏者，乃至不杀蠕动诸众生故；腰宝带者，远离一切欲邪行故。以五佛印常所印身是则清净。
「复次，空智金刚画像仪式我当开示：求成就者，受三昧耶戒。彼工画师亦受三昧，画像缯帛清净细密，择去发毛，以莲华器成五彩色，于像下画自师尊，或先以丝线加持供养，如其大小织作样。㡧㡧
「复以广大三昧耶相应加持，于黑月分十四日、或空寂舍中日分时起勇悍心，以上味法食、服妙缯彩——为解脱故——众宝严饰。住是三昧者，设饮食已，不须漱涤尘秽，故作净相。
「然后求一具相童子，性行调柔，众所爱敬，住于左边，散妙香华为成就者。」
「复次，书写爱持我今当说：用桦皮叶等长十二指书此经者，亦令受三昧耶戒，用最上香墨、或复刺血、以骨为笔。又，此经及前像，或不受三昧耶戒及余恶人若令见者，不能成就，乃至他世堕诸恶趣。又，此经法而常顶戴，或置余部大乘经中密令护持。㡧
「复次，饮食我今当说：或眼目修广，如是人来于曼拏罗所以上味法食而供养者，于诸义利而获成就。
「或冢圹间、清净山林、众所住处及大海岸，如是饮食布座九位，以虎皮为座、或寒林衣，中位分布空智金刚、诸瑜儗尼等，随知方隅安虎皮座，以三昧耶食或供王者馔一心供养，于眷属曼拏罗广大成就。
「又复用一莲华器满中盛酪，作莲华印契手奉自师尊，作大礼敬，取已自食获大福报，求成就者当如是恭敬。」
「复次，于世俗相择法弟子我今当说：身不狭长、亦不矬陋，不白、不黑，如莲华敷，具诸相好，或出入息如青莲香，身腋汗濡如出微妙栴檀、沉水、悉罗诃等及妙华香，智者如实应善观察。又复尊重，不乐戏笑，出言慈爱，意虑寂静，发绀殊妙，诸相具足，于如是法器速获成就。」
时无我菩萨问言：「于俱生喜及自本誓云何奉行？」
佛言：「谓常行三昧，无诸过失，金刚空智及自师尊大悲怜愍，生胜族中，执金刚铃诵持深法。」
复次，无我菩萨重白佛言：「是恶人辈多诸弊恶，云何教授？」
佛言：「应先布萨净住律仪，教授经法《瑜伽观行》、《大毘婆沙》及《中论》等，一切真言理趣如实知已，然后为说吉祥金刚空智。
「复次，欲作降伏法者，向佛如来及自师尊先作白已，如其所见极恶众生毁佛形像、破灭圣教，令生意乐，作彼观想顶踵颠倒。是人首饰速生颤动，行道路中思入火聚，心火种子应时现行。如是见已，刹那降伏，是大仪轨不须护摩及印缚法，三昧呪句随念成就。
「又，此所说清净最上最胜秘密，于其成就不应分别，得大罪咎。犹如大宝光明鬘聚，于此通达、或未通达、及不相应，悉生爱乐。若于三宝功德着世五欲是不清净，譬如得净甘露转成毒药，众生轮回及佛彼岸体无二故。
「复次，听我所说，于秘密乘出生行相：谓信爱眼者，即大悲所生；身黑色者，慈心所现；四足者，四摄事所生；八面者，八解脱所生；一十六臂者，一十六空所显；五印者，即五如来所生；忿怒相者，摧伏诸难调者所起；乃至皮、骨、脂、肉、血、脉等相即四明妃。
「七等觉支及四真谛所生诸八部真言曰：
「唵阿吽发咤萨婆贺」引引半音二合引
「复次，金刚萨埵！说诸法律仪持念境界我今开示：禁止法，用乳汁，以水精为念珠；信爱法，用璨拏摩药，以赤栴檀为念珠；二种降伏法，并用悉罗诃香，以木槵子或水牛角为念珠；忿怒法，用白米饭，以真珠为念珠；钩召法，用四种妙香，以末啰多木为念珠；发遣，用麝香、或自止出入息，以码碯为念珠；又，求雨法及忿怒法，并真珠为念珠。」
「复次，于此萨埵部中安住，是谓八辐轮。或般若波罗蜜多梵夹求成就者，无名指节如九钴杵黑色相者，于阿閦如来部而为本尊；手如轮相大白色者，毘卢遮那如来部而为本尊；如莲华文红色相者，无量寿如来部而为本尊；如宝剑相大绿色者，不空成就如来部而为本尊；如妙宝珠金色相者，宝生如来部而为本尊；淡黄色者，金刚萨埵部而为本尊。修瑜伽者或无是相，具大知见，慈心相应，不生悔慢，即诸如来之所建立。」
时无我菩萨闻是说已，得大了悟，作诸供养，于胜园林寂静方所而自安住。
若诸求成就者，依如上说，饮食、衣服、及诸法具清净庄严，常修礼敬，悉获如来广大成就。
尔时，金刚藏菩萨说灌顶四种伽陀曰：
「加持金刚莲华真言曰：
「唵钵讷摩苏珂驮啰摩诃啰誐苏龛捺捺拶覩啰喃捺婆摩葛尾说吽吽歌哩也酤噜萨婆弥唵婆惹啰摩诃按沙拶覩啰难捺拏野各渴誐目铠葛啰素那他吽吽歌哩阎酤啰萨婆弥尸啰细唵歌囕紧拶梨计阿歌荦」引二合引引引引引引引引二合引二合引奴回切引引引引引引引二合二合引引二合引力角切
复说伽陀曰：
「善哉金刚阿阇梨，普令摄受诸学者， / 执大金刚、大妙铃，安住金刚大坛界。 / 以我秘密灌诸顶，由灌顶故心所持， / 如佛菩提大导师，成就无边真法子。 / 哀愍哀愍大萨埵，极哀愍故受供养， / 善巧无边色相中，随其意乐皆圆满。 / 金刚轮围若虚空，离诸尘染体清净， / 是称慈父解脱门，斯大智中希少分。 /
「若不知空智，超胜诸仪轨， / 希求染欲心，顺世间轮转。 / 彼彼部出生，随现诸色相， / 是故瑜伽者，供养悉明了。 / 若亲近一切，彼成就吉祥， / 回向大深心，自他俱利乐。」 /