闻如是：
一时，婆伽婆在鞞兰若黄竹园。彼时，鞞兰若婆罗门，年老耆宿命趣后世，生年百二十，手执杖，中食后行，彷徉而行至世尊所。到已，共世尊面相慰劳。世尊面相慰劳已，柱杖世尊前立，鞞兰若却住一面已，白世尊曰：「此瞿昙！我闻沙门瞿昙年幼、学亦初，谓有大沙门婆罗门，彼来到亦不随时恭敬，亦不从坐起而不请坐。此瞿昙！我不然可汝。」
「此婆罗门！我亦不见天及世间魔梵、沙门婆罗门、众天及人，令如来恭敬从坐起而请者。此婆罗门！谓如来若恭敬从坐起者，彼人头破为七分」
「此沙门瞿昙！但懈怠慢！」
「此婆罗门！有方便我可有慢，不如汝所说。此婆罗门！有色之味、声之味、香之味、细滑之味，是如来已尽、已知，断除根本，当来恐怖不复生法。此婆罗门！有是方便，令我有慢，不如汝所说。」
「沙门瞿昙！无有恐怖。」
「此婆罗门！复有方便，令我无有恐怖，不如汝所说。谓婆罗门！诸有色恐怖、声恐怖、香恐怖、味恐怖、细滑恐怖，彼，如来已尽、已知，断除根本，当来恐怖不复生。此婆罗门！有是方便，令我无有恐怖，不如汝所说。」
「此沙门瞿昙！不复入胎。」
「此婆罗门！有方便令我不入胎，不如汝所说。此婆罗门！诸有沙门婆罗门，当还于有、入于胎，我已尽、已知，断除根本，当来恐怖不复生，我说不入胎。此婆罗门！如来、无所着、等正觉，不复还入有于胎，已尽、已知，断除根本，当来恐怖不复生，我不入胎。此婆罗门！有是方便，令我不入胎，不如汝所说。复次，婆罗门！我者于世，皆有愚痴、乐于愚痴、为愚痴所缠裹，我初分别法，我于众生最在前说。犹若，婆罗门！有鸡，产或十或二十卵，以时随时在上伏，以时随时伏，以时随时转侧。谓彼鸡有所行，彼在卵中，以以足破卵已，安隐自出，是彼初之行。如是，婆罗门！为愚痴所缠裹、以愚痴为阴覆。我初分别法，我于众生最上说。此婆罗门！手抱草至道场树下，到已于道场树下以草敷之，依敷尼师坛结加趺坐，要不破坐至成有漏尽。此婆罗门！我不坏坐至有漏尽。此婆罗门！于婬解脱，于诸恶不善法得解脱，自觉自行得爱喜，于初禅正受住。此婆罗门！我于彼时得初思惟，见法安乐，住有乐行，不失安隐住乘于涅槃。此婆罗门！息自觉自行，内有信乐，意应一心，无觉无行，得定欢喜，于二禅正受住。此婆罗门！于彼时得二思惟，见法安乐，住乐行，不失安隐住乘于涅槃。此婆罗门！爱喜无染，作于护，意念等知，身得安乐，谓圣所观所护念安乐住，于三禅正受住。此婆罗门！我于彼时得三思惟，见法安乐，住乐行，不失安乐住乘于涅槃。此婆罗门！止乐止苦，弃前欢喜爱灭，无苦无乐护意清净，于四禅正受住。此婆罗门！我于彼时得四思惟，见法安乐，住乐行，不失安乐住乘于涅槃。此婆罗门！以此三昧意清净白无有结，除诸结，柔濡行，常住不变异，念宿命智为证，以自御意。此婆罗门！有行有说，念无量宿所受，若一生二生百生千生，若一劫半劫无量诸劫，彼彼众生字是姓是，作性如是，食如是，苦乐如是，命长短，此间终生彼间，彼间终生此间，在此间字是姓是，食如是食，命如是长短。此婆罗门！我于彼时于夜半得初圣明，本无放逸行，今为定行，谓无智灭、智得生，暗冥除、明得生，无明尽、明得成，谓念宿命明智为证。此婆罗门！以三昧意清净白无有结，除诸结，柔濡行，常住无变异，得天眼智为证，以自御意。此婆罗门！我以天眼见清净出过于人，众生生者终者，有好有恶，有妙有丑，生善处恶处，随众生所作行，我知如真。此众生与身恶行俱、口恶行俱、意恶行俱，圣所不美，邪见与邪见俱，彼因彼缘，彼身坏死时生恶趣泥犁中。有众生身与善俱、口善行、意善行，信有善行，等见与等行俱，彼因彼缘，彼身坏死时生善处天上。此婆罗门！我于彼时，于夜过半得二明，本无放逸行，今得定行，谓弃无智、得于智，暗得除、明得成，无明尽、得有明，谓得天眼明智为证。此婆罗门！我以此三昧意清净白无有结，除诸结，柔濡行，常住无变异，有漏尽智为证明，以自御意。此婆罗门！有此苦，知如真，苦习、苦尽、苦尽住处，知如真，此有漏、有漏习、有漏尽、有漏尽住处，知如真，彼知彼见漏有漏意解脱，有有漏、痴有漏意解脱，解脱已得解脱知，生以尽、梵行以成、所作以办、名色已有，知如真。此婆罗门！我于彼时夜欲晓得于三明，本无放逸行，今得定行，无智尽、得有智，无明尽、得有明，谓有漏尽智为证得明。此婆罗门！谓有等说而说无愚痴，人生世间于众生尠得离苦乐。此婆罗门！有说我等而说。何以故？此婆罗门！我非愚痴人出于世，于此世间最为妙，无有苦乐。」𭉨
于是鞞兰若婆罗门放杖着地，头面礼世尊足，在世尊前赞世尊：「世尊为最！世尊为妙！世尊为最妙！世尊无与等，无有与世尊等者！世尊无有患，世尊于人亦无恚。此世尊！我今自归法及比丘僧，惟世尊！我今持优婆塞，从今日始尽命离于杀，今自归。」佛如是说。鞞兰若婆罗门闻世尊所说，欢喜而乐。