闻如是：
一时，佛游于焚祇国妙华山恐惧聚鹿苑中。尔时，贤者大目乾连，夜于冥中经行，由于平路经行往返。于时，弊魔往诣佛所，自化彻景入目连腹中。贤者大目乾连：「吾腹何故而作雷鸣？犹如饥人而负重担。吾将入室正受三昧，观察其源。」于是目连即入其室三昧观身，即时覩见弊魔作化彻景入其腹中，即谓之曰：「弊魔！且出且出！莫娆如来及其弟子，将无长夜获苦不安坠于恶趣。」
魔心念言：「今此沙门，未会见我亦不知我，横造妄语：『弊魔！且出且出！勿娆如来及其弟子，将无长夜获苦不安。』正使其师大圣世尊，尚不知吾，况其弟子？」
目连报曰：「吾复知复知卿今心所念：『其师大圣尚不能知，况其弟子，知吾所在耶？』」魔即恐惧：「今此沙门已觉我矣！」即化彻身出住其前。
目连告魔：「乃往过去久远之世，拘楼秦佛时，我曾为魔，号曰瞋恨。吾有一姉，名曰黤黑，尔时汝为作子，以是知之，是吾姉子。尔时有佛出于世间，号拘楼秦如来、至真、等正觉，有二弟子，一曰洪音，二曰知想，最尊第一仁贤难及。何故贤者名曰洪音？住于梵天謦扬大声，闻于三千大千世界。何故贤者名知想？若处闲居，坐于树下、旷野山中，如其色像三昧正受。牧羊牧牛、担薪负草、田居行人，见之如此，各相谓言：『于此命过，吾等各各辇薪负草，共蛇维之。』如其所言，即共蛇维。知想比丘从三昧起，奋迅衣服去其埃灰，更整法服，持钵入城国邑聚落而行分卫。牧牛羊者负薪草人，心怀惊愕各各相谓：『吾在旷野闲居，见此比丘，坐于树下而不喘息，谓之命过，共积薪草而蛇维之。』今者知想，以是之故曰想识。
「于是瞋恚魔心自念言：『此辈沙门自谓持戒，寂然默声思惟而行，譬如狗猫思欲捕鼠，静然不动鼠出即搏，沙门禅思亦复如是。譬如鸧鹤而欲捕鱼，默静声潜思鱼出则吞，诸沙门等亦复如是，潜思惟念专有所求。譬如大驴昼负重駄至夜疲极，饥渴潜思欲得食饮，诸沙门等亦复如是。』
「时，魔心念：『我宁可化于此国土长者梵志，取诸持戒沙门道人，挝捶骂詈、裂衣破钵破头。令起瞋恚，吾因是缘得其方便。』寻如所念，即化国中长者梵志，取诸沙门持戒奉法，挝捶骂詈、坏钵破头、裂其被服。此诸沙门，如猫捕鼠如鹤吞鱼，譬如鵄枭于树间捕鼠，诸沙门坐禅亦复如是，如驴饥疲。时诸比丘，皆被毁辱低头直行，至拘楼秦佛所。佛为四辈天龙鬼神广说经道，见诸比丘被毁辱来，告诸比丘：『比丘！今瞋恨魔化诸国中长者梵志，取诸持戒奉法沙门，挝捶骂詈、破头坏钵、裂其衣服，令心变恨起瞋恚意，吾以是缘得其方便使道不成。尔等于此，当行四等：慈、悲、喜、护，不怀怨结，无瞋恨心，广大难限普安无边等于十方，虽求汝便终不能得。』比丘受教，所在闲居旷野一心禅思，行四等心意无增减。时瞋恚魔，虽求持戒奉法沙门之便，永不能得。
「尔时长者梵志从受魔教，毁辱持戒奉法沙门，寿终之后皆归恶趣，勤苦瘦恼考掠之处。在地狱中受其化身，譬如大树，其广大如大旷野，在烧铁地裸形自投，各自谓言：『吾等薄祐殃暴弊恶，乃取持戒奉法沙门毁辱骂詈，吾等于此归命呼嗟，不能得见持戒奉法沙门，欲求其便因缘相见，已自造此自获其殃，坐随魔教不能护身。』
「尔时，瞋恚魔心自念言：『因是方便，求诸沙门持戒人便，永不能得；必当变行，化诸长者梵志，供养奉侍持戒沙门，衣被饭食床卧医药，使贪供养，因是之缘吾得其便。』寻如其计，即化国中长者梵志，所在行路四徼道中，若在街曲，见诸持戒沙门道人，布发着地令行其上，皆口称曰：『持戒沙门，修身勤行，难值难遇，唯蹈吾发，使我长夜得福无量。』持擎衣服，往造其所，稽首长跪：『愿见愍伤，受此衣服。』笥籢盛食，诣就精舍，若街巷里头供奉上供养：『持戒沙门难值难遇，愿受此供，使我长夜得福无量。』抱之擎之，若负担之舆之，归于其舍，坐着好床，出诸饭食衣服袈裟金银七宝，而着其前，长跪白曰：『持戒沙门难值难见，愿受此供，唯见愍伤，恣意所欲，使我长夜得福无量。』
「时拘楼秦佛为诸四辈诸天龙神，见诸持戒沙门道士，为诸长者梵志所见供养敬事无量。告诸比丘：『今瞋恚魔！化诸长者梵志，使供养持戒沙门道士，衣被饭食床卧医药，恣意所欲使着供养，吾因是缘得其方便，坏其善心使道不成。汝等所由闲居岩处旷野，念诸万物所在无常，虽着衣食莫以贪乐，苦空非身，魔虽求便终不能得。』诸比丘即受拘楼秦如来、至真、等正觉教，行之如法，魔虽求便永不能得。
「魔所教化长者梵志，使令供养持戒沙门，由此之德皆生天上。生天上已，各心念言：『吾等供养奉法沙门持戒清净，自获是福，不由他人，非天所与。』
「尔时，拘楼秦佛如来、至真、等正觉，饭食之后以日昳时，与大弟子洪音俱行游于郡县。于时，弊魔化作大人为勇猛士，手执大棒住于道侧，窃举大棒击洪音头，破头洒血其血流离，尔时辟在世尊后，如影随形默声无言。时拘楼秦如来无极大圣，还顾叹息，口演此言：『今瞋恚魔！不知节限所造大过。』时瞋恚魔，即以此身堕没地狱，宛转地狱，如鱼蝌蚪出水在于陆地，譬如生剥牛皮，宛转在地痛不可言。时魔波旬，在于地狱宛转毒痛，又过于此亿千万倍，譬若如人，身得狂病走不安处。䨴
「时魔波旬，堕大地狱苦痛无量，时泥梨傍往语之言：『子欲知之，若有一筹，一鸟飞现，知过十千万岁，如是之比亦复难限。弊魔！吾在地狱寿数如是，然后乃从大地狱出，更复遭厄二万余岁。』尔时，弊魔甚大愁毒。」
佛为目连说此偈言：
佛说如是，诸天龙神莫不欢喜。
「瞋魔所受罪，其地狱何类？ / 拘楼秦佛时，化众及弟子。 / 所可受患恼，一切见考治。 / 火然自烧身，其面绕形， / 𤈷 其地狱如斯，瞋恚魔所在。 / 拘楼秦佛时，洪音大弟子， / 假使在佛前，及观比丘众， / 因由缘受罪，斯须得动扰。 / 设有喜评相，比丘佛弟子， / 必当获此殃，趣于极苦患。 / 如人投深渊，舍于天宫殿， / 不在玉女间，弃于天上乐。 / 其有晓了此，比丘佛弟子， / 自兴从已出，危害堕苦患。 / 魔当知吾身，倚于解脱门， / 不天处天人，忉利名闻天。 / 假使分别此，比丘佛弟子， / 自身犯非法，因此归恶趣。 / 其以一足指，动摇最胜宫， / 所处神足力，目连大感应。 / 其有晓了此，比丘佛弟子， / 身自为兴立，安能堕恶趣。 / 设端正有百，微妙好玉女， / 见比丘禅思，彼不住园观。 / 假使分别此，比丘佛弟子， / 比丘自造行，或能归恶趣。 / 假使等和同，诣帝释问事， / 天帝为解不？何因获解脱？ / 释应时发遣，随其所问答， / 若自无所着，然后得解脱。 / 假使晓了此，比丘佛弟子， / 随己所作行，自到归恶趣。 / 或有至梵天，难问梵天王， / 何因致是处，得立于梵天？ / 梵天即答曰，随问而发遣， / 今吾所立处，未曾怀邪见。 / 从梵天普见，光明有退转， / 吾今当何说，我身长存乎？ / 假使晓了此，比丘佛弟子， / 身自犯非法，自然归勤苦。 / 其火无想念，我当烧愚痴， / 愚𫘤自兴火，还自危烧身。 / 波旬当解此，用意向如来， / 还自危其身，如火烧痴人。 / 人憙为众恶，长夜为己身， / 命来不自觉，无得娆比丘。 / 魔慎莫试佛，无娆诸弟子， / 长夜不安隐，必当归恶趣。」 / 于时魔降伏，坐恐比丘故， / 彼闻此忧愁，应时忽不现。 /